Finanzcheck

Dieser Begriff wurde und wird oft verwendet, manchmal auch etwas missbraucht. Wir möchten Ihnen UNSERE Vorgehensweise bei einem seriösen Finanzcheck kurz erläutern.

Im Laufe der Zeit sammeln sich so einige Verträge in Ihren Ordnern an. Wer weiss schon genau, was sich darin verbirgt und ob diese Versicherungsprodukte auch noch zur aktuellen Situation passen. Vor allem das Preis-Leistungsverhältnis ist nicht ausser Acht zu lassen.

Bei einem Finanzcheck sprechen wir in erster Linie über Ihre aktuelle Situation, über Ihre Ziele und Wünsche und was Ihnen bei dem Thema Finanzen wichtig ist. Nun ermitteln wir durch unsere Fachberater Ihren Bedarf und prüfen Ihre vorhandene Vorsorge. Wir vergleichen nicht nur den Preis der Versicherungen, sondern auch die Bedingungen und die korrekte Höhe der Versicherungssummen werden unter die Lupe genommen.

Wenn sich Ihre vorhandenen Produkte als durchweg in Ordnung herausstellen, bleibt alles beim alten, falls wir falsche, unnötige oder zu teure oder unrentable Versicherungen aufdecken, werden diese optimiert. Für die Versorgungslücken erarbeiten wir Lösungen, die genau auf Ihre Situation und auf Ihre Ziele passen.

Da wir die einzelnen Versicherungen aus einen Pool von mehr als 100 Versicherungsunternehmen auswählen können, ist bei den meisten unserer Mandanten eine Ersparnis von mehreren Hundert Euro im Jahr machbar, bei Firmen manchmal einige Tausend Euro.

Ob man eine gute Versicherung hat oder nicht, zeigt sich oft erst, wenn es zu spät ist, nämlich im Leistungsfall. Daher prüfen wir genau das Bedingungswerk und fordern für Sie ein, was Ihnen zusteht.

Wir begleiten unsere Mandanten und wickeln die versicherten Schäden einfach, unkompliziert und schnell für unsere Kunden ab.

Vereinbaren Sie einen Termin zu einem Finanzcheck und entscheiden Sie danach einfach selbst, wie Sie weiterhin versichert sein möchten:

falsch und teuer, oder richtig und günstig und das in guten Händen.